Inhalt:

Herr Nadelspitz, ein kleiner Schneider ist gerade dabei den bestellten Frack für den dicken Herrn Bürgermeister Schmerwanst fertig zu nähen. Doch die Hitze macht ihm sehr zu schaffen und die Fliegen umschwirren ihn. Da hört er die alte Krämerin Frau Dinkelmus, die ihm Marmeladen und Mus anbietet. Herr Nadelspitz kauft der Frau ein Töpfchen Pflaumenmus ab und bestreicht sein Brot damit. Aber die Fliegen geben keine Ruhe. Verärgert packt der Schneider ein Stück Leder und erwischt sieben Fliegen auf einen Streich. Bevor er sich selbst zu dieser Tat beglückwünschen kann, erscheint der Bürgermeister um seinen Frack abzuholen. Doch Nadelspitz hat das Kleidungsstück auf seine eigene Größe zugeschnitten. Daraufhin schimpft Bürgermeister Schmerwanst, das es das Schneiderlein in seiner Stadt nie zu etwas bringen könne.

Im Traum erscheint dem Schneiderlein der Glücksgeist Felix Septimus, der ihm sagt, das er es durchaus zu etwas bringen könne, er solle sich nur gleich morgen auf den Weg machen um in der Ferne sein Glück zu suchen. Aus dem Stück Leder macht sich das Schneiderlein einen Gürtel, stickt darauf "Sieben auf einen Streich", zieht sich den ihm passenden Bürgermeister-Frack macht und marschiert hinaus in die Welt. Schon erscheint ihm der Glücksgeist erneut und berichtet ihm, das König Miesepeter einen tapferen Mann suche, der das Land von der schrecklichen Familie der Zotteltrolle befreie. Es handele sich um wilde und gefährliche Höhlenburschen, die noch nie besiegt worden seien. Wem es gelänge, die Zotteltrolle zu besiegen solle die hübsche Prinzessin Aurora zur Frau bekommen und Nachfolger des Königs werden. Schneider Nadelspitz meldet sich beim König und mit Hilfe des Glücksgeistes gelingt es ihm nach allerlei aufregenden und gefährlichen Abenteuern, die Zottel-Troll-Familie zu zähmen und auch noch ein wildes Einhorn sowie ein Ungeheuer einzufangen. Und das, obwohl sich ihm zwei Leute am Königshof, der Minister Herr von Neidhammel und Oberhofmeisterin Frau von Nieselpriem in den Weg stellen, weil der Minister selbst die Belohnung kassieren und die Königstochter heiraten will. Doch Prinzessin Aurora hat sich in den Schneider verliebt und als sich auch noch die Zotteltrolle auf die Seite des Schneiderleins schlagen, kommt alles zum guten Ende und Schneiderlein Nadelspitz darf Prinzessin Aurora endlich in seine Arme schließen.